SFM-1125 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

10.2.91.0

Описание

Модуль карт осуществляет централизованное управление дисконтными картами, бонусными счетами, а также сегментами.

Начало работы

Для того чтобы воспользоваться функциональностью по управлению дисконтными картами магазина или торговой сети, раскройте раздел Карты.

Структура меню

Карты и категории

В разделе Карты и категории можно создать диапазоны экземпляров внутренних карт, а также производить их поиск и действия с ними.

Доступны три вкладки:

• КАРТЫ - поиск экземпляров карт.
• КАТЕГОРИИ КАРТ - создание и просмотр: категорий карт и диапазонов. Привязка бонусных счетов. 
• ВНЕШНИЕ КАРТЫ - создание и просмотр кобрендинговых категорий карт от внешних партнеров торговой сети.

Вкладка "КАРТЫ"

Предназначена для поиска экземпляров внутренних дисконтных карт.

Поиск карт

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Отобразится карточка с информацией по карте.

Карточка персональной карты с анкетой:

Если карта не является персональной, то есть без анкеты клиента, тогда в ней будут отсутствовать секции Анкетные данные и Все карты клиента.

Расширенный поиск

Для более точного поиска экземпляра карты нажмите РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК.

Введите значения для поиска в поля → нажмите .

Отобразится результат согласно критериям поиска.

Действия с картой и секции экземпляра карты

Страница экземпляра карты

На странице экземпляра карты доступны следующие секции и действия с картой:

• Секции:
  • Общая информация 
  • Анкетные данные (если карта персональная)
  • Бонусные счета
  • История бонусных счетов
  • Операции по карте
  • Действия с картой
  • Все карты клиента (если карта персональная)
• Функции:
  • 
  • 
  • 
  • 

Секции

Общая информация

На вкладке общая информация отображается сводная информация по экземпляру карты:

• Номер карты - номер дисконтной карты постоянного покупателя (КПП).
• Категория карт - принадлежность к категории карт. Если установлен процент скидки, тогда отображается рядом в скобках.
• Владелец - в случае заполненной анкеты покупателя полное ФИО владельца.
• Доступно бонусов - общая сумма накоплений бонусных баллов по всем активным привязанным счетам к дисконтной карте.
• Выдана - дата выдачи дисконтной карты. Фактически дата первой операции.
• Годна до (Срок действия до) - срок действия дисконтной карты, если установлен.
• Накоплений - информационное поле для отображения суммы в валюте покупки для перехода на следующую категорию карт при наличии условий. Не являются бонусными баллами!

Анкетные данные

Секция отображается в том случае, если карта является персонализированной, то есть требует наличия анкеты, установленной в категории карт.

В случае существующей карты и заполненной анкеты клиенты, после поиска можно изменить данные. Сохранение внесённых изменений, произойдет, когда будет осуществлен переход или клик на следующее поле.

Если анкета покупателя не заполнена, тогда введите значения в необходимые поля для заполнения (Фамилия*, Имя*) → нажмите .

Появится сообщение о том, что данные по клиенту сохранены.

Бонусные счета

В секции Бонусные счета отображаются все бонусные счета, которые привязаны к текущей карте.

В столбцах доступна следующая информация:

• Наименование - название бонусного счета.
• На активно - не активированные бонусные баллы. До момента активации бонусными баллами воспользоваться нельзя.
• Заблокировано - заблокированные бонусные баллы. Заблокированными бонусными баллами воспользоваться нельзя.
• Доступно - активные бонусные баллы для использования в рекламных акциях для накопления или списания.

История бонусных счетов

В секции История бонусных счетов отображаются только операции с бонусным балансом, привязанным к карте. 

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по бонусному счету, привязанному к карте.
• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
• Сумма - сумма операции в бонусных баллах.
• Операции - тип операции:
  • Начислено - операция по начислению бонусных баллов.
  • Отмена списания - операция по возврату бонусных баллов на счет.
  • Списано - операция списания бонусных баллов со счета.
  • Активировано - операция активации суммы бонусных баллов на счету.
  • Заблокировано - блокировка бонусных баллов.

Для фильтрации периодов отображения операций по бонусному балансу, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.
• За месяц - операции за последние 30 дней.
• За год - операции за последние 365 дней.

Операции по карте

Отображаются операции по начислению или списанию накоплений в валюте, но не на бонусных счетах.

Накопления используются для перехода из одной категории карт в другую.

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по накоплениям в валюте.
• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
• Пользователь - если операция была проведена из ERP или через SetCentrum, или SetRetai10, тогда отображается логин пользователя, который её осуществил.
• Сумма - сумма накопления или его списания:
  • -ХХ.ХХ - если значение с минусом, то произошло списание накопления.
  • ХХ.ХХ - если значения без минуса, то произошло зачисление накопления.

Для фильтрации периодов отображения операций по накоплениям, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.
• За месяц - операции за последние 30 дней.
• За год - операции за последние 365 дней.

Действия с картой

Отображаются действия с картой, которые были совершены для её блокировки или активации.

Отображаются следующие виды действий:

•  - Карта активирована.
•  - Карта заблокирована.

Все карты клиента

Отображаются все карты клиента, если есть анкета.

• Основная карта - карта с привязкой к бонусному счету или без него, на которую будут записываться все действия по ней.
• Подчиненная карта - карта является продолжением основной карты. Все операции и действия, также с бонусными счетами осуществляются по правилам основной.

Для просмотра экземпляра основной или подчиненной карты кликните .

Действия с картой

Заменить (Замена карты на новую)

Замена карты позволяет выдать новую карту, а старую заблокировать.

Найдите действующий экземпляр карты → нажмите .

Введите в поле Номер новой карты значения той, новой карты, которую требуется выдать клиенту → нажмите ENTER → нажмите .

Операция по изменению будет завершена.

При выдаче новой карты взамен старой, она блокируется.

Заблокировать (Блокировка карты)

Блокировка карты позволяет полностью отключить возможность использования карты в дальнейшем. После операции блокировки через визуализацию сервера, карта блокируется без возможности её дальнейшей разблокировки.

Найдите карту, которую нужно заблокировать → нажмите .

Выберите причину блокировки карты и установите дополнительные метки, а также, если требуется, введите номер новой карты для выдачи → нажмите .

Карта полностью блокируется без возможности дальнейшей разблокировки из визуализации.

Добавить операцию (Добавление операции по начислению накоплений)

Для добавления накоплений в валюте чека, если это требуется для соблюдения условий перехода из одной категории в другую, найдите требуемую карту → нажмите .

Выберите типа операции, введите сумму, если требуется, добавьте дополнительную информацию по транзакции → нажмите .

Операция отобразится в секции Операции по карте.

Добавить карту (Создание новой карты клиента или привязка подчиненной)

Для привязки новой карты к текущему клиенту или подчиненной карты, найдите клиента по реквизитам → нажмите .

Выберите тип карты:

• Новая карта - будет привязана новая карта из пула доступных непривязанных карт к анкете клиента.
• Подчиненная карта - новая карта будет привязана к основной карте, которая в данный момент просматривается из пула доступных карт. Карта будет работать по правилам основной карты.

Введите номер карты → нажмите .

Карта будет привязана к клиенту и отобразится в списке.

Вкладка "КАТЕГОРИИ КАРТ"

Предназначена для просмотра и создания категорий внутренних карт.

Категории внутренних карт содержать все диапазоны карт, которые необходимо идентифицировать на кассе.

Даже в случае, когда экземпляры карт загружены из ERP-системы, все равно необходимо создать диапазон внутренних карт для того, чтобы при вводе номера на кассе, карта могла быть найдена, а уже затем производить с ней все операции из внешних или внутренних бонусных систем лояльности.

Поиск/просмотр категорий

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Для просмотра или редактирования категории карт, нажмите .

Откроется категория карт для редактирования или просмотра.

Создание/редактирование категорий

Для создания новой категории карт нажмите .

После добавления или внесения изменений, нажмите .

Общие настройки

В общих настройках введите или отредактируйте следующие значения:

• Название категории - наименование категории карт.
• Цвет - цветовая маркировка категории карт:
  • Доступные варианты маркировки:
    •  Желтый
    • Синий
    •  Фиолетовый
    •  Красный
    •  Зеленый
    •  Оранжевый
    • Не выбрано
• Скидка в % - указывается размер скидки, который будут иметь карты из данной категории. Размер распространяется на все карты в данной категории.
  • Без скидки - если флажок установлен, то у карт нет размера скидки, но его можно установить в рекламной акции. Таки карты могут создаваться, только как условие для срабатывания рекламных акций.
• Срок действия - указывается период действия карты, если не установлен флажок Без срок действия.
  • Без срока действия - если карта имеет неограниченный период действия, тогда установите данный флажок.
• Персональные карты - если флажок установлен, тогда карта будет являться персональной и к ней можно заполнить анкету клиентам, а также привязать подчиненные карты.

Настройки счетов

Установите флажок напротив того, счета который требуется привязать к категории карт.

Диапазон карт

Введите необходимые значения → нажмите .

• Номер первой карты - вводится номер самой первой карты диапазона. Дисконтные карты, как правило выпускаются блоком.
  • Допустимые символы для ввода: 0-9 A-Z < > = + - : ; ! ? _ * 
• Количество - вводится общее количество карт в одном диапазоне.
•  Диапазон для выдачи электронных карт - специальный тип диапазона для модуля электронных карт одного из дополнительных модулей SetRetail.
  •  - обозначения контейнера электронного диапазона карт.

Правила переноса (условия перехода из категории в категорию)

Правила переноса определяют перехода клиента из одной категории карт в другу, или переход на более высокий уровень лояльности для предоставления скидок при соблюдении условий.

Нажмите  для создания условия перехода.

Установите категорию перехода, условия, а также сообщения касиру → нажмите .

• Переход - указывается следующая категория крат для перехода.
• По сумме больше - устанавливается сумма накоплений после которой карта переходит в следующую категорию.
  •  одним чеком - разрешается ли переход на следующую категорию, если сумма накоплений была сделана одним чеком.
• Сообщение касиру - вводится сообщение для кассира, чтобы осуществить информирование покупателям о переходе на следующую категорию.

Будет создано правило перехода.

Для удаления условия перехода кликните .

Вкладка "ВНЕШНИЕ КАРТЫ"

Внешние карты предназначены для создания категорий карт партнеров торговой сети для разделения потоков покупателей по картам лояльности внешних и внутренних.

Поиск категории внешних карт

Для поиска категории внешних карт введите часть её наименования.

Для просмотра категории внешних карт нажмите .

Создание/редактирование категории внешних карт

Для создания новой категории карт, нажмите .

Введите необходимые значения для настройки внешний категории карт → нажмите .

• Название внешней карты - наименование категории внешних карт.
• Скидка - значение скидки карты из внешней категории.
  •  Без скидки - если флажок установлен, тогда скидка по карте не будет предоставлятся согласно её номиналу.
• Карты. После ввода диапазона внешних карт нажмите :
  • Номер первой карты - номер первой карты диапазона внешних карт.
  • Номер последней карты - номер последней карты диапазона внешних карт.

Будет создана категория внешних карт.

Бонусные счета

В разделе Бонусные счета создаются счета клиентов бонусных карт для накопления баллов. 

Просмотр и поиск бонусных счетов

Для поиска и просмотра бонусных счетов введите его полное наименование или часть.

Для просмотра или редактирования бонусного счета, нажмите .

Создание/редактирование бонусных счетов

Для создания бонусного счета нажмите.

Заполните поля → нажмите .

• В поле  введите наименование счета.
• В зависимости от типа счета выберите его вид:
  •  Бонусные баллы - зачисление специальных экземпляров бонусных накоплений по дисконтным картам.
    • Установите приравнивание одной единицы валюты оплаты к бонусным баллам.  .
    • Если оплата чека будет производиться не целиков, а частично бонусами, тогда установите допустимую сумму оплаты