https://crystals.atlassian.net/browse/SFM-1125

10.2.91.0

Описание

Модуль карт осуществляет централизованное управление дисконтными картами, бонусными счетами, а также сегментами.

Начало работы

Для того чтобы воспользоваться функциональностью по управлению дисконтными картами магазина или торговой сети, раскройте раздел Карты.

Open

Структура меню

Open

Изменения в структуре меню с версии 10.4.8.0

https://crystals.atlassian.net/browse/SLS-3553

https://crystals.atlassian.net/browse/CR-11260

10.4.8.0

Начиная с версии 10.3.30.0 раздел Карты переименован в Карты и счета и перенесен в блок меню SetLoyalty. Подробнее обо всех изменениях

Начиная с версии 10.4.8.0 изменена структура раздела Карты и счета.

• Функциональность вкладки ВНЕШНИЕ КАРТЫ подраздела Карты и категории перенесена в отдельный подраздел Внешние карты.

• Подраздел Карты и категории переименован во Внутренние карты.

• Подраздел Бонусные счета переименован в Счета.

При наличии лицензий SetLoyalty функциональность подразделов Внутренние карты и Счета будет отличаться от той, которая соответствует процессингу карт и бонусов SetRetail10 и которая описана в данной статье. Подробнее - в документации по SetLoyalty.

Open

Карты и категории

В разделе Карты и категории можно создать диапазоны экземпляров внутренних карт, а также производить их поиск и действия с ними.

Доступны три вкладки:

• КАРТЫ - поиск экземпляров карт.

• КАТЕГОРИИ КАРТ - создание и просмотр: категорий карт и диапазонов. Привязка бонусных счетов. 

• ВНЕШНИЕ КАРТЫ - создание и просмотр кобрендинговых категорий карт от внешних партнеров торговой сети.

Open

Вкладка "КАРТЫ"

Предназначена для поиска экземпляров внутренних дисконтных карт.

Поиск карт

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Open

Отобразится карточка с информацией по карте.

Карточка персональной карты с анкетой:

Open

Если карта не является персональной, то есть без анкеты клиента, тогда в ней будут отсутствовать секции Анкетные данные и Все карты клиента.

Open

Расширенный поиск

Для более точного поиска экземпляра карты нажмите РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК.

Open

Введите значения для поиска в поля → нажмите 

Отобразится результат согласно критериям поиска.

Open

Действия с картой и секции экземпляра карты

Страница экземпляра карты

На странице экземпляра карты доступны следующие секции и действия с картой:

• Секции:

  • Общая информация 

  • Анкетные данные (если карта персональная)

  • Бонусные счета

  • История бонусных счетов

  • Операции по карте

  • Действия с картой

  • Все карты клиента (если карта персональная)

• Функции:

  • Open

    
  • Open

    
  • Open

    
  • Open

    

Open

Секции

Общая информация

На вкладке общая информация отображается сводная информация по экземпляру карты:

• Номер карты - номер дисконтной карты постоянного покупателя (КПП).

• Категория карт - принадлежность к категории карт. Если установлен процент скидки, тогда отображается рядом в скобках.

• Владелец - в случае заполненной анкеты покупателя полное ФИО владельца.

• Доступно бонусов - общая сумма накоплений бонусных баллов по всем активным привязанным счетам к дисконтной карте.

• Выдана - дата выдачи дисконтной карты. Фактически дата первой операции.

• Годна до (Срок действия до) - срок действия дисконтной карты, если установлен.

• Накоплений - информационное поле для отображения суммы в валюте покупки для перехода на следующую категорию карт при наличии условий. Не являются бонусными баллами!

Open

Анкетные данные

Секция отображается в том случае, если карта является персонализированной, то есть требует наличия анкеты, установленной в категории карт.

В случае существующей карты и заполненной анкеты клиенты, после поиска можно изменить данные. Сохранение внесённых изменений, произойдет, когда будет осуществлен переход или клик на следующее поле.

Open

Если анкета покупателя не заполнена, тогда введите значения в необходимые поля для заполнения (Фамилия*, Имя*) → нажмите 

Open

Появится сообщение о том, что данные по клиенту сохранены.

Open

Бонусные счета

В секции Бонусные счета отображаются все бонусные счета, которые привязаны к текущей карте.

В столбцах доступна следующая информация:

• Наименование - название бонусного счета.

• На активно - не активированные бонусные баллы. До момента активации бонусными баллами воспользоваться нельзя.

• Заблокировано - заблокированные бонусные баллы. Заблокированными бонусными баллами воспользоваться нельзя.

• Доступно - активные бонусные баллы для использования в рекламных акциях для накопления или списания.

Open

История бонусных счетов

В секции История бонусных счетов отображаются только операции с бонусным балансом, привязанным к карте. 

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по бонусному счету, привязанному к карте.

• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.

• Сумма - сумма операции в бонусных баллах.

• Операции - тип операции:

  • Начислено - операция по начислению бонусных баллов.

  • Отмена списания - операция по возврату бонусных баллов на счет.

  • Списано - операция списания бонусных баллов со счета.

  • Активировано - операция активации суммы бонусных баллов на счету.

  • Заблокировано - блокировка бонусных баллов.

Open

Для фильтрации периодов отображения операций по бонусному балансу, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.

• За месяц - операции за последние 30 дней.

• За год - операции за последние 365 дней.

Open

Операции по карте

Отображаются операции по начислению или списанию накоплений в валюте, но не на бонусных счетах.

Накопления используются для перехода из одной категории карт в другую.

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по накоплениям в валюте.

• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.

• Пользователь - если операция была проведена из ERP или через SetCentrum, или SetRetai10, тогда отображается логин пользователя, который её осуществил.

• Сумма - сумма накопления или его списания:

  • -ХХ.ХХ - если значение с минусом, то произошло списание накопления.

  • ХХ.ХХ - если значения без минуса, то произошло зачисление накопления.

Open

Для фильтрации периодов отображения операций по накоплениям, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.

• За месяц - операции за последние 30 дней.

• За год - операции за последние 365 дней.

Open

Действия с картой

Отображаются действия с картой, которые были совершены для её блокировки или активации.

Open

Отображаются следующие виды действий:

•  - Карта активирована.

•  - Карта заблокирована.

Open

Все карты клиента

Отображаются все карты клиента, если есть анкета.

• Основная карта - карта с привязкой к бонусному счету или без него, на которую будут записываться все действия по ней.

• Подчиненная карта - карта является продолжением основной карты. Все операции и действия, также с бонусными счетами осуществляются по правилам основной.

Open

Для просмотра экземпляра основной или подчиненной карты кликните 

Open

Действия с картой

Заменить (Замена карты на новую)

Замена карты позволяет выдать новую карту, а старую заблокировать.

Найдите действующий экземпляр карты → нажмите 

Open

Введите в поле Номер новой карты значения той, новой карты, которую требуется выдать клиенту → нажмите ENTER → нажмите 

Операция по изменению будет завершена.

Open

При выдаче новой карты взамен старой, она блокируется.

Open

Заблокировать (Блокировка карты)

Блокировка карты позволяет полностью отключить возможность использования карты в дальнейшем. После операции блокировки через визуализацию сервера, карта блокируется без возможности её дальнейшей разблокировки.

Найдите карту, которую нужно заблокировать → нажмите 

Open

Выберите причину блокировки карты и установите дополнительные метки, а также, если требуется, введите номер новой карты для выдачи → нажмите 

Open

Карта полностью блокируется без возможности дальнейшей разблокировки из визуализации.

Open

Добавить операцию (Добавление операции по начислению накоплений)

Для добавления накоплений в валюте чека, если это требуется для соблюдения условий перехода из одной категории в другую, найдите требуемую карту → нажмите 

Open

Выберите типа операции, введите сумму, если требуется, добавьте дополнительную информацию по транзакции → нажмите 

Open

Операция отобразится в секции Операции по карте.

Open

Добавить карту (Создание новой карты клиента или привязка подчиненной)

Для привязки новой карты к текущему клиенту или подчиненной карты, найдите клиента по реквизитам → нажмите 

Open

Выберите тип карты:

• Новая карта - будет привязана новая карта из пула доступных непривязанных карт к анкете клиента.

• Подчиненная карта - новая карта будет привязана к основной карте, которая в данный момент просматривается из пула доступных карт. Карта будет работать по правилам основной карты.

Введите номер карты → нажмите 

Open

Карта будет привязана к клиенту и отобразится в списке.

Open

Вкладка "КАТЕГОРИИ КАРТ"

Предназначена для просмотра и создания категорий внутренних карт.

Категории внутренних карт содержать все диапазоны карт, которые необходимо идентифицировать на кассе.

Даже в случае, когда экземпляры карт загружены из ERP-системы, все равно необходимо создать диапазон внутренних карт для того, чтобы при вводе номера на кассе, карта могла быть найдена, а уже затем производить с ней все операции из внешних или внутренних бонусных систем лояльности.

Поиск/просмотр категорий

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Open

Для просмотра или редактирования категории карт, нажмите 

Open

Откроется категория карт для редактирования или просмотра.

Open

Создание/редактирование категорий

Для создания новой категории карт нажмите 

Open

После добавления или внесения изменений, нажмите 

Open

Общие настройки

В общих настройках введите или отредактируйте следующие значения:

• Название категории - наименование категории карт.

• Цвет - цветовая маркировка категории карт:

  • Доступные варианты маркировки:

    •  Желтый

    • Синий

    •  Фиолетовый

    •  Красный

    •  Зеленый

    •  Оранжевый

    • Не выбрано

• Скидка в % - указывается размер скидки, который будут иметь карты из данной категории. Размер распространяется на все карты в данной категории.

  • Без скидки - если флажок установлен, то у карт нет размера скидки, но его можно установить в рекламной акции. Таки карты могут создаваться, только как условие для срабатывания рекламных акций.

• Срок действия - указывается период действия карты, если не установлен флажок Без срок действия.

  • Без срока действия - если карта имеет неограниченный период действия, тогда установите данный флажок.

• Персональные карты - если флажок установлен, тогда карта будет являться персональной и к ней можно заполнить анкету клиентам, а также привязать подчиненные карты.

Open

Настройки счетов

Установите

Open

Диапазон карт

Введите необходимые значения → нажмите

• Номер первой карты - вводится номер самой первой карты диапазона. Дисконтные карты, как правило выпускаются блоком.

  • Допустимые символы для ввода: 0-9 A-Z < > = + - : ; ! ? _ * 

• Количество - вводится общее количество карт в одном диапазоне.

•  Диапазон для выдачи электронных карт - специальный тип диапазона для модуля электронных карт одного из дополнительных модулей SetRetail.

  •  - обозначения контейнера электронного диапазона карт.

Open

Правила переноса (условия перехода из категории в категорию)

Правила переноса определяют перехода клиента из одной категории карт в другу, или переход на более высокий уровень лояльности для предоставления скидок при соблюдении условий.

Нажмите 

Open

Установите категорию перехода, условия, а также сообщения касиру → нажмите 

• Переход - указывается следующая категория крат для перехода.

• По сумме больше - устанавливается сумма накоплений после которой карта переходит в следующую категорию.

  •  одним чеком - разрешается ли переход на следующую категорию, если сумма накоплений была сделана одним чеком.

• Сообщение касиру - вводится сообщение для кассира, чтобы осуществить информирование покупателям о переходе на следующую категорию.

Open

Будет создано правило перехода.

Open

Для удаления условия перехода кликните 

Open

Вкладка "ВНЕШНИЕ КАРТЫ"

Внешние карты предназначены для создания категорий карт партнеров торговой сети для разделения потоков покупателей по картам лояльности внешних и внутренних.

Поиск категории внешних карт

Для поиска категории внешних карт введите часть её наименования.

Open

Для просмотра категории внешних карт нажмите 

Open

Создание/редактирование категории внешних карт

Для создания новой категории карт, нажмите 

Open

Введите необходимые значения для настройки внешний категории карт → нажмите 

• Название внешней карты - наименование категории внешних карт.

• Скидка - значение скидки карты из внешней категории.

  •  Без скидки - если флажок установлен, тогда скидка по карте не будет предоставлятся согласно её номиналу.

• Карты. После ввода диапазона внешних карт нажмите 

  :

  • Номер первой карты - номер первой карты диапазона внешних карт.

  • Номер последней карты - номер последней карты диапазона внешних карт.

Open

Будет создана категория внешних карт.

Open

Бонусные счета

В разделе Бонусные счета создаются счета клиентов бонусных карт для накопления баллов. 

Просмотр и поиск бонусных счетов

Для поиска и просмотра бонусных счетов введите его полное наименование или часть.

Open

Для просмотра или редактирования бонусного счета, нажмите

Open

Создание/редактирование бонусных счетов

Для создания бонусного счета нажмите

Open

Заполните поля → нажмите 

• В поле 

   введите наименование счета.

• В зависимости от типа счета выберите его вид:

  •  Бонусные баллы - зачисление специальных экземпляров бонусных накоплений по дисконтным картам.

    • Установите приравнивание одной единицы валюты оплаты к бонусным баллам.  

      .

    • Если оплата чека будет производиться не целиков, а частично бонусами, тогда установите допустимую сумму оплаты

       и снимите флажок 
       Чек целиком.

    • Установите флажок 

       Единовременное списание всех бонусных счетов, если во время оплаты требуется установить сгорание бонусов.

  •  Электронные фишки - специальный тип бонусов при наличии подключенного модуля SetLoyalty.

Open

Будет создан новый бонусный счет.

Open

Подарочные карты

Подарочные карты или подарочные сертификаты – это эффективный инструмент для проведения мотивационной программы или маркетинговой активности. Подарочные карты или подарочные сертификаты наиболее удобный вид мотивации, так как:

• подарочная карта предоставляет выбор для держателя, в отличии от конкретного подарка.

• подарочные карты не занимают много места, имеют не большой вес и очень удобны в логистике.

• подарочные карты с точки зрения бухгалтерии и закона проще провести, при этом подарочные карты практически остаются теми же деньгами.

• подарочные карты безопасны, так как их можно активировать или пополнить баланс непосредственно, когда они будут находится у держателя, которому они предназначены. Это исключает многие риски, связанные с транспортировкой, кражей и потерей;

Функциональные возможности:

• продажа подарочных карт с фиксированным и нефиксированным номиналом;

• оплата подарочными картами совместно с любыми типами оплат;

• информирование покупателя на чеке о статусе и номинале подарочной карты;

• возможность первоначальной загрузки данных подарочных карт из внешнего источника;

• возможность подключить к процессингу Подарочных карт SetRetail 10 любое стороннее кассовое решение.

Поиск и просмотр. Активация подарочных карт

Поиск по одному экземпляру. Активация подарочной карты

Выберите из поля со спискам Искать пункт По одной карте → введите номер подарочной карты → нажмите ENTER.

Open

Отметьте карту, установив

Open

Карта изменит свой статус на Активирована. С этого момента покупатель может воспользоваться ей на кассе.

Open

Массовый поиск и активация подарочных карт

Выберите из поля со спискам Искать пункт Списком → нажмите

Open

Установите 

Open

Карты изменят свой статус на Активирована. С этого момента покупатели смогут воспользоваться ими на кассе.

Open

Активация подарочных карт по диапазону