SetRetail10 ◾️ Карты

SFM-1125 - Getting issue details... STATUS

10.2.91.0

Описание

Модуль карт осуществляет централизованное управление дисконтными картами, бонусными счетами, а также сегментами.

Начало работы

Для того чтобы воспользоваться функциональностью по управлению дисконтными картами магазина или торговой сети, раскройте раздел Карты.

Структура меню

Карты и категории

В разделе Карты и категории можно создать диапазоны экземпляров внутренних карт, а также производить их поиск и действия с ними.

Доступны три вкладки:

  • КАРТЫ - поиск экземпляров карт.
  • КАТЕГОРИИ КАРТ - создание и просмотр: категорий карт и диапазонов. Привязка бонусных счетов. 
  • ВНЕШНИЕ КАРТЫ - создание и просмотр кобрендинговых категорий карт от внешних партнеров торговой сети.

Вкладка "КАРТЫ"

Предназначена для поиска экземпляров внутренних дисконтных карт.

Поиск карт

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Отобразится карточка с информацией по карте.

Карточка персональной карты с анкетой:

Если карта не является персональной, то есть без анкеты клиента, тогда в ней будут отсутствовать секции Анкетные данные и Все карты клиента.

Расширенный поиск

Для более точного поиска экземпляра карты нажмите РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК.

Введите значения для поиска в поля → нажмите .

Отобразится результат согласно критериям поиска.

Действия с картой и секции экземпляра карты

Страница экземпляра карты

На странице экземпляра карты доступны следующие секции и действия с картой:

  • Секции:
    • Общая информация 
    • Анкетные данные (если карта персональная)
    • Бонусные счета
    • История бонусных счетов
    • Операции по карте
    • Действия с картой
    • Все карты клиента (если карта персональная)
  • Функции:

Секции
Общая информация

На вкладке общая информация отображается сводная информация по экземпляру карты:

  • Номер карты - номер дисконтной карты постоянного покупателя (КПП).
  • Категория карт - принадлежность к категории карт. Если установлен процент скидки, тогда отображается рядом в скобках.
  • Владелец - в случае заполненной анкеты покупателя полное ФИО владельца.
  • Доступно бонусов - общая сумма накоплений бонусных баллов по всем активным привязанным счетам к дисконтной карте.
  • Выдана - дата выдачи дисконтной карты. Фактически дата первой операции.
  • Годна до (Срок действия до) - срок действия дисконтной карты, если установлен.
  • Накоплений - информационное поле для отображения суммы в валюте покупки для перехода на следующую категорию карт при наличии условий. Не являются бонусными баллами!

Анкетные данные

Секция отображается в том случае, если карта является персонализированной, то есть требует наличия анкеты, установленной в категории карт.

В случае существующей карты и заполненной анкеты клиенты, после поиска можно изменить данные. Сохранение внесённых изменений, произойдет, когда будет осуществлен переход или клик на следующее поле.

Если анкета покупателя не заполнена, тогда введите значения в необходимые поля для заполнения (Фамилия*, Имя*) → нажмите .

Появится сообщение о том, что данные по клиенту сохранены.

Бонусные счета

В секции Бонусные счета отображаются все бонусные счета, которые привязаны к текущей карте.

В столбцах доступна следующая информация:

  • Наименование - название бонусного счета.
  • На активно - не активированные бонусные баллы. До момента активации бонусными баллами воспользоваться нельзя.
  • Заблокировано - заблокированные бонусные баллы. Заблокированными бонусными баллами воспользоваться нельзя.
  • Доступно - активные бонусные баллы для использования в рекламных акциях для накопления или списания.

История бонусных счетов

В секции История бонусных счетов отображаются только операции с бонусным балансом, привязанным к карте. 

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

  • Дата - дата операции по бонусному счету, привязанному к карте.
  • Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
  • Сумма - сумма операции в бонусных баллах.
  • Операции - тип операции:
    • Начислено - операция по начислению бонусных баллов.
    • Отмена списания - операция по возврату бонусных баллов на счет.
    • Списано - операция списания бонусных баллов со счета.
    • Активировано - операция активации суммы бонусных баллов на счету.
    • Заблокировано - блокировка бонусных баллов.

Для фильтрации периодов отображения операций по бонусному балансу, выберите из поля со списком соответствующее значение:

  • За неделю - операции за последние 7 дней.
  • За месяц - операции за последние 30 дней.
  • За год - операции за последние 365 дней.

Операции по карте

Отображаются операции по начислению или списанию накоплений в валюте, но не на бонусных счетах.

Накопления используются для перехода из одной категории карт в другую.

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

  • Дата - дата операции по накоплениям в валюте.
  • Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
  • Пользователь - если операция была проведена из ERP или через SetCentrum, или SetRetai10, тогда отображается логин пользователя, который её осуществил.
  • Сумма - сумма накопления или его списания:
    • -ХХ.ХХ - если значение с минусом, то произошло списание накопления.
    • ХХ.ХХ - если значения без минуса, то произошло зачисление накопления.

Для фильтрации периодов отображения операций по накоплениям, выберите из поля со списком соответствующее значение:

  • За неделю - операции за последние 7 дней.
  • За месяц - операции за последние 30 дней.
  • За год - операции за последние 365 дней.

Действия с картой

Отображаются действия с картой, которые были совершены для её блокировки или активации.

Отображаются следующие виды действий:

  •  - Карта активирована.
  •  - Карта заблокирована.

Все карты клиента

Отображаются все карты клиента, если есть анкета.

  • Основная карта - карта с привязкой к бонусному счету или без него, на которую будут записываться все действия по ней.
  • Подчиненная карта - карта является продолжением основной карты. Все операции и действия, также с бонусными счетами осуществляются по правилам основной.

Для просмотра экземпляра основной или подчиненной карты кликните .

Действия с картой
Заменить (Замена карты на новую)

Замена карты позволяет выдать новую карту, а старую заблокировать.

Заменить новую карту для текущего клиента можно только из пула непривязанных карт к другим анкетам.

Начиная с версии 10.3.2.0, при замене карты:

SR-5043 - Getting issue details... STATUS

CR-6202 - Getting issue details... STATUS

  1. Накопления со "старой" и "новой" карты суммируются.
  2. Бонусы с бонусного счета "новой" карты переносятся на бонусный счет "старой" карты (суммировать)
  3. Если к счёту "новой" карты привязаны ещё другие карты, то они перепривязываются к счёту "старой" карты.
  4. В сообщении на сервере при замене карты будет отображатсья предупреждение “Бонусы и накопления будут объединены” только в случае, если на новой карте имеются накопления и/или бонусы.

Найдите действующий экземпляр карты → нажмите .


Введите в поле Номер новой карты значения той, новой карты, которую требуется выдать клиенту → нажмите ENTER → нажмите .

Операция по изменению будет завершена.

При выдаче новой карты взамен старой, она блокируется.

Заблокировать (Блокировка карты)

Блокировка карты позволяет полностью отключить возможность использования карты в дальнейшем. После операции блокировки через визуализацию сервера, карта блокируется без возможности её дальнейшей разблокировки.

Найдите карту, которую нужно заблокировать → нажмите .

Выберите причину блокировки карты и установите дополнительные метки, а также, если требуется, введите номер новой карты для выдачи → нажмите .

Карта полностью блокируется без возможности дальнейшей разблокировки из визуализации.

Добавить операцию (Добавление операции по начислению накоплений)

Для добавления накоплений в валюте чека, если это требуется для соблюдения условий перехода из одной категории в другую, найдите требуемую карту → нажмите .

Выберите типа операции, введите сумму, если требуется, добавьте дополнительную информацию по транзакции → нажмите .

Операция отобразится в секции Операции по карте.

Добавить карту (Создание новой карты клиента или привязка подчиненной)

Для привязки новой карты к текущему клиенту или подчиненной карты, найдите клиента по реквизитам → нажмите .

Выберите тип карты:

  • Новая карта - будет привязана новая карта из пула доступных непривязанных карт к анкете клиента.
  • Подчиненная карта - новая карта будет привязана к основной карте, которая в данный момент просматривается из пула доступных карт. Карта будет работать по правилам основной карты.

Введите номер карты → нажмите .

Карта будет привязана к клиенту и отобразится в списке.

Вкладка "КАТЕГОРИИ КАРТ"

Предназначена для просмотра и создания категорий внутренних карт.

Категории внутренних карт содержать все диапазоны карт, которые необходимо идентифицировать на кассе.

Даже в случае, когда экземпляры карт загружены из ERP-системы, все равно необходимо создать диапазон внутренних карт для того, чтобы при вводе номера на кассе, карта могла быть найдена, а уже затем производить с ней все операции из внешних или внутренних бонусных систем лояльности.

Поиск/просмотр категорий

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Для просмотра или редактирования категории карт, нажмите .

Откроется категория карт для редактирования или просмотра.

Создание/редактирование категорий

Для создания новой категории карт нажмите .

После добавления или внесения изменений, нажмите .

Общие настройки

В общих настройках введите или отредактируйте следующие значения:

  • Название категории - наименование категории карт.
  • Цвет - цветовая маркировка категории карт:
    • Доступные варианты маркировки:
      •  Желтый
      • Синий
      •  Фиолетовый
      •  Красный
      •  Зеленый
      •  Оранжевый
      • Не выбрано
  • Скидка в % - указывается размер скидки, который будут иметь карты из данной категории. Размер распространяется на все карты в данной категории.
    • Без скидки - если флажок установлен, то у карт нет размера скидки, но его можно установить в рекламной акции. Таки карты могут создаваться, только как условие для срабатывания рекламных акций.
  • Срок действия - указывается период действия карты, если не установлен флажок Без срок действия.
    • Без срока действия - если карта имеет неограниченный период действия, тогда установите данный флажок.
  • Персональные карты - если флажок установлен, тогда карта будет являться персональной и к ней можно заполнить анкету клиентам, а также привязать подчиненные карты.

Настройки счетов

Установите флажок напротив того, счета который требуется привязать к категории карт.

Диапазон карт

Введите необходимые значения → нажмите .

  • Номер первой карты - вводится номер самой первой карты диапазона. Дисконтные карты, как правило выпускаются блоком.
    • Допустимые символы для ввода: 0-9 A-Z < > = + - : ; ! ? _ * 
  • Количество - вводится общее количество карт в одном диапазоне.
  •  Диапазон для выдачи электронных карт - специальный тип диапазона для модуля электронных карт одного из дополнительных модулей SetRetail.
    •  - обозначения контейнера электронного диапазона карт.

Правила переноса (условия перехода из категории в категорию)

Правила переноса определяют перехода клиента из одной категории карт в другу, или переход на более высокий уровень лояльности для предоставления скидок при соблюдении условий.

Нажмите  для создания условия перехода.

Установите категорию перехода, условия, а также сообщения касиру → нажмите .

  • Переход - указывается следующая категория крат для перехода.
  • По сумме больше - устанавливается сумма накоплений после которой карта переходит в следующую категорию.
    •  одним чеком - разрешается ли переход на следующую категорию, если сумма накоплений была сделана одним чеком.
  • Сообщение касиру - вводится сообщение для кассира, чтобы осуществить информирование покупателям о переходе на следующую категорию.

Будет создано правило перехода.

Для удаления условия перехода кликните .

Вкладка "ВНЕШНИЕ КАРТЫ"

Внешние карты предназначены для создания категорий карт партнеров торговой сети для разделения потоков покупателей по картам лояльности внешних и внутренних.

Поиск категории внешних карт

Для поиска категории внешних карт введите часть её наименования.

Для просмотра категории внешних карт нажмите .

Создание/редактирование категории внешних карт

Для создания новой категории карт, нажмите .

Введите необходимые значения для настройки внешний категории карт → нажмите .

  • Название внешней карты - наименование категории внешних карт.
  • Скидка - значение скидки карты из внешней категории.
    •  Без скидки - если флажок установлен, тогда скидка по карте не будет предоставлятся согласно её номиналу.
  • Карты. После ввода диапазона внешних карт нажмите :
    • Номер первой карты - номер первой карты диапазона внешних карт.
    • Номер последней карты - номер последней карты диапазона внешних карт.

Будет создана категория внешних карт.

Бонусные счета

В разделе Бонусные счета создаются счета клиентов бонусных карт для накопления баллов

Просмотр и поиск бонусных счетов

Для поиска и просмотра бонусных счетов введите его полное наименование или часть.

Для просмотра или редактирования бонусного счета, нажмите .

Создание/редактирование бонусных счетов

Для создания бонусного счета нажмите.

Заполните поля → нажмите .

  • В поле  введите наименование счета.
  • В зависимости от типа счета выберите его вид:
    •  Бонусные баллы - зачисление специальных экземпляров бонусных накоплений по дисконтным картам.
      • Установите приравнивание одной единицы валюты оплаты к бонусным баллам.  .
      • Если оплата чека будет производиться не целиков, а частично бонусами, тогда установите допустимую сумму оплаты и снимите флажок  Чек целиком.
      • Установите флажок  Единовременное списание всех бонусных счетов, если во время оплаты требуется установить сгорание бонусов.
    •  Электронные фишки - специальный тип бонусов при наличии подключенного модуля Сервисы SLS.

Будет создан новый бонусный счет.

Подарочные карты

Подарочные карты или подарочные сертификаты – это эффективный инструмент для проведения мотивационной программы или маркетинговой активности. Подарочные карты или подарочные сертификаты наиболее удобный вид мотивации, так как:

  • подарочная карта предоставляет выбор для держателя, в отличии от конкретного подарка.
  • подарочные карты не занимают много места, имеют не большой вес и очень удобны в логистике.
  • подарочные карты с точки зрения бухгалтерии и закона проще провести, при этом подарочные карты практически остаются теми же деньгами.
  • подарочные карты безопасны, так как их можно активировать или пополнить баланс непосредственно, когда они будут находится у держателя, которому они предназначены. Это исключает многие риски, связанные с транспортировкой, кражей и потерей;

Функциональные возможности:

  • продажа подарочных карт с фиксированным и нефиксированным номиналом;
  • оплата подарочными картами совместно с любыми типами оплат;
  • информирование покупателя на чеке о статусе и номинале подарочной карты;
  • возможность первоначальной загрузки данных подарочных карт из внешнего источника;
  • возможность подключить к процессингу Подарочных карт SetRetail 10 любое стороннее кассовое решение.

Поиск и просмотр. Активация подарочных карт

Поиск по одному экземпляру. Активация подарочной карты

Выберите из поля со спискам Искать пункт По одной карте → введите номер подарочной карты → нажмите ENTER.

Отметьте карту, установив флажок → нажмите .

Карта изменит свой статус на Активирована. С этого момента покупатель может воспользоваться ей на кассе.

Массовый поиск и активация подарочных карт

Выберите из поля со спискам Искать пункт Списком → нажмите → вставьте номера подарочных карт → нажмите .

Установите флажок в заголовке столбца для того, чтобы отметить все подарочные карты → .

Карты изменят свой статус на Активирована. С этого момента покупатели смогут воспользоваться ими на кассе.

Активация подарочных карт по диапазону

SR-4629 - Getting issue details... STATUS

10.2.96.0

Начиная с версии 10.2.96.0 появилась возможность активировать подарочные карты, указав номер первой карты и количество карт для активации.

Для активации диапазона карт кликните .

Введите номер первой карты из диапазона и количество карт для активации  кликните .

При успешном выполнении появится уведомление. Кликните .

Действия и просмотр информации по подарочной карте

Для просмотра подробной информации по карте, нажмите .

Карточка просмотра информации по подарочной карте

В карточке с информацией о подарочной карте доступна следующая информация и действия: 

  • Секции:
    • Общая информация - общая информация по статусу подарочной карте.
    • Действия с картой - все действия с картой, которые совершали с ней в магазинах торговой сети: блокировка, замена, активация, блокировка.
  • Функции:
    •  - замена действующей подарочной карты на новую.
    •  - блокировка подарочной карты.

Секции
Общая информация

На вкладке Общая информация по подарочной карте отображается следующая информация:

  • Номер карты
  • Категория
  • Номинал
  • Баланс
  • Выдана
  • Статус
  • Выпущена
  • Годна до (срок действия до)

Действия с картой

В информации по действиям с картой отображаются такие операции как действия с картой: блокировка, замена, активация, блокировка.

  • Обозначения операций:
    •  - Карта создана.
    •  - Карта заблокирована.

Действия с подарочной картой
Замена подарочной карты

В качестве замены можно использовать только неактивированную подарочную карту и только из той же категории.


В карточке подарочной карты нажмите .

Введите поле Номер новой карты → нажмите ENTER → нажмите .

После операции замены предыдущая карта блокируется и её дальнейшее использование невозможно.

Блокировка подарочной карты

В карточке подарочной карты нажмите .

Выберите из списка причину блокировки, установите необходимые флажки, если требуется замена карты → нажмите .

После операции блокировки карта перестаёт быть действующей и не предназначена для дальнейшего использования.

Создание категорий подарочных карт

Поиск категорий подарочных карт

Для поиска категории подарочных карт введите её наименование или часть.

Информация по категории карт отображается в столбцах:

  • Номинал - номинальная стоимость, которой покупатель может воспользоваться подарочной картой из данной категории.
  • Активирована - количество готовых карт для применения на кассе покупателями.
  • Погашена - количество карт, которыми уже воспользовались покупатели.
  • Выпущена - количество карт, готовых к активации.

Для редактирования подарочной карты нажмите .

Создание/редактирование категории подарочных карт

Для создания категории подарочной карты нажмите.

Заполните необходимые реквизиты для создания категории подарочной карты → нажмите .

  • Название подарочной карты - наименование категории подарочной карты.
  • Общие настройки:
    • Номинал - сумма подарочной карты, которую может использовать клиент для оплаты.
      • Фиксированный - устанавливается фиксированная сумма наминала подарочной карты. Кассир не может изменить его. Покупатель может воспользоваться только номиналам в рамках установленной суммы.
        • Сумма - устанавливается только фиксированная сумма номинала.
      • Нефиксированный - кассир может сам определить на какую сумму активировать подарочную карту.
        • Максимальная сумма - устанавливается максимальная сумма, которую кассир может ввести активировать для подарочной карты покупателя.
        • Кратность - устанавливается сумма подарочной карты, которая будет приравниваться к значению. Например: 1руб. номинала подарочной карты = 1руб., тогда оплата будет происходить за каждый рубль в чеке. Если кратность = 2руб., тогда 100руб., покроет только половину суммы.
    • Разрешить частичное гашение номинала - если флажок установлен, тогда подарочной картой, можно воспользоваться многократно и на ней будет остаток.
    • Срок действия - устанавливается срок действия подарочной карты.
      • Интервал дат - период действия подарочной карты в датах.
        • С - начальная дата.
        • По - конечная дата.
      • С момента активации - подарочная карта начинает действовать сразу с момента активации на сервере или на кассе.
        • Количество - количество дней, когда подарочной картой можно воспользоваться для оплаты.
        • Период - тип периода действия подарочной карты:
          • Дни
          • Недели
          • Месяцы
          • Годы
      • Без срока действия - подарочная карта будет иметь неограниченный срок действия без окончательного периода блокировки.
  • Карты (после ввода номера первой карты и диапазона нажмите ):
    • Номер первой карты - вводится номер первой карты диапазона.
    • Количество - общее количество подарочных карт в диапазоне.

Нажмите  для возврата к списку категорий подарочных карт.

Сегменты

Сегменты представляют собой группировку покупателей для предоставления скидок и программ лояльности только определенной категории покупателей.

Подробнее по использованию сегментов.

Поиск и просмотр подробной информации в карточке сегмента

По умолчанию список сегментов не отображается.

Для поиска сегментов по наименованию введите в поле поиска значение.

Для поиска сегментов по расширенным критериям .

Введите значения для поиска → нажмите .

Для добавления фильтра в Избранное кликните  на рядом с нужным условием.

Фильтр сохранится в списке избранных.

Нажмите  для отображения сохранённых фильтров.

Для просмотра сегмента нажмите .

Карточка сегмента и действия.

Создание карточки сегмента

  • Загрузка участников в созданный сегмент на сервере происходит только из ERP.
  • Также удаление и импорт участников можно осуществлять через текстовый файл.
  • Удалять или создавать участников сегментов через визуализацию сервера невозможно, путем ввода вручную GUID (уникального идентификатора сегмента).


Нажмите  для создания карточки сегмента.

Заполните поля для создания карточки сегмента → нажмите .

Будет создана карточка сегмента. Далее загрузить данные об участниках можно из файла или из ERP-системы.

Не загружены на кассы/магазины

SetCentrum / Не загружены на магазины

Для просмотра информации о незагруженной информации по экземплярам данных из модуля карты на магазины сети кликните по разделу Не загружены в магазины.

Отображается информация о количестве экземпляров данных карт не загруженных в магазины и ошибках.

Для поиска введите номер магазина для поиска.

SetRetail / Не загружены на магазины

Для просмотра информации о незагруженной информации по экземплярам данных из модуля карты на кассы сети кликните по разделу Не загружено на кассы.

Отображается информация о количестве экземпляров данных карт не загруженных на кассы магазина.

Настройки

В разделе настроек устанавливаются основные правила поведения модуля карт и внутренней бонусной системы SetRetail10.

  • Применение внутренних карт - устанавливаются правила работы бонусной и накопительной системы только для карт SetRetail10.
    •  Использование серверного процессинга внутренних карт - использование только бонусного процессинга SetRetail10 и возможность их отображения баланса на кассе. Флажок должен быть установлен также на серверах SetCentrum и SetRetail при топологи SetCentrum ↔ SetRetail ↔ Кассы.
    • Префикс электронной карты - специальный префикс только для стороннего модуля лояльности, но не для внутренних карт SetRetail10.
    • Запрет добавления карты по штрихкоды из категории - если добавлены категории в эту настроку, то карты из них будет невозможно применить на кассах торговой сети.
    •  Разрешено повторное добавление карты в чеке - если флажок установлен, тогда карту уже примененную в чеке можно применить повторно.
  • Управление накоплениями:

Подробнее в статье SetRetail10 ◾️ Настройка и использование бонусной системы

Дополнительная информация

Статьи по использованию карт

 Статьи по картам