SFM-1125 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

10.2.91.0

Описание

Модуль карт осуществляет централизованное управление дисконтными картами, бонусными счетами, а также сегментами.

Начало работы

Для того чтобы воспользоваться функциональностью по управлению дисконтными картами магазина или торговой сети, раскройте раздел Карты.

Структура меню

Изменения в структуре меню с версии 10.4.8.0

SLS-3553 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

CR-11260 - Получение подробных данных проблемы… СТАТУС

10.4.8.0

Начиная с версии 10.3.30.0 раздел Карты переименован в Карты и счета и перенесен в блок меню SetLoyalty. Подробнее обо всех изменениях

Начиная с версии 10.4.8.0 изменена структура раздела Карты и счета.

• Функциональность вкладки ВНЕШНИЕ КАРТЫ подраздела Карты и категории перенесена в отдельный подраздел Внешние карты.
• Подраздел Карты и категории переименован во Внутренние карты.
• Подраздел Бонусные счета переименован в Счета.

При наличии лицензий SetLoyalty функциональность подразделов Внутренние карты и Счета будет отличаться от той, которая соответствует процессингу карт и бонусов SetRetail10 и которая описана в данной статье. Подробнее - в документации по SetLoyalty.

Карты и категории

В разделе Карты и категории можно создать диапазоны экземпляров внутренних карт, а также производить их поиск и действия с ними.

Доступны три вкладки:

• КАРТЫ - поиск экземпляров карт.
• КАТЕГОРИИ КАРТ - создание и просмотр: категорий карт и диапазонов. Привязка бонусных счетов. 
• ВНЕШНИЕ КАРТЫ - создание и просмотр кобрендинговых категорий карт от внешних партнеров торговой сети.

Вкладка "КАРТЫ"

Предназначена для поиска экземпляров внутренних дисконтных карт.

Поиск карт

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Отобразится карточка с информацией по карте.

Карточка персональной карты с анкетой:

Если карта не является персональной, то есть без анкеты клиента, тогда в ней будут отсутствовать секции Анкетные данные и Все карты клиента.

Расширенный поиск

Для более точного поиска экземпляра карты нажмите РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК.

Введите значения для поиска в поля → нажмите .

Отобразится результат согласно критериям поиска.

Действия с картой и секции экземпляра карты

Страница экземпляра карты

На странице экземпляра карты доступны следующие секции и действия с картой:

• Секции:
  • Общая информация 
  • Анкетные данные (если карта персональная)
  • Бонусные счета
  • История бонусных счетов
  • Операции по карте
  • Действия с картой
  • Все карты клиента (если карта персональная)
• Функции:
  • 
  • 
  • 
  • 

Секции

Общая информация

На вкладке общая информация отображается сводная информация по экземпляру карты:

• Номер карты - номер дисконтной карты постоянного покупателя (КПП).
• Категория карт - принадлежность к категории карт. Если установлен процент скидки, тогда отображается рядом в скобках.
• Владелец - в случае заполненной анкеты покупателя полное ФИО владельца.
• Доступно бонусов - общая сумма накоплений бонусных баллов по всем активным привязанным счетам к дисконтной карте.
• Выдана - дата выдачи дисконтной карты. Фактически дата первой операции.
• Годна до (Срок действия до) - срок действия дисконтной карты, если установлен.
• Накоплений - информационное поле для отображения суммы в валюте покупки для перехода на следующую категорию карт при наличии условий. Не являются бонусными баллами!

Анкетные данные

Секция отображается в том случае, если карта является персонализированной, то есть требует наличия анкеты, установленной в категории карт.

В случае существующей карты и заполненной анкеты клиенты, после поиска можно изменить данные. Сохранение внесённых изменений, произойдет, когда будет осуществлен переход или клик на следующее поле.

Если анкета покупателя не заполнена, тогда введите значения в необходимые поля для заполнения (Фамилия*, Имя*) → нажмите .

Появится сообщение о том, что данные по клиенту сохранены.

Бонусные счета

В секции Бонусные счета отображаются все бонусные счета, которые привязаны к текущей карте.

В столбцах доступна следующая информация:

• Наименование - название бонусного счета.
• На активно - не активированные бонусные баллы. До момента активации бонусными баллами воспользоваться нельзя.
• Заблокировано - заблокированные бонусные баллы. Заблокированными бонусными баллами воспользоваться нельзя.
• Доступно - активные бонусные баллы для использования в рекламных акциях для накопления или списания.

История бонусных счетов

В секции История бонусных счетов отображаются только операции с бонусным балансом, привязанным к карте. 

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по бонусному счету, привязанному к карте.
• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
• Сумма - сумма операции в бонусных баллах.
• Операции - тип операции:
  • Начислено - операция по начислению бонусных баллов.
  • Отмена списания - операция по возврату бонусных баллов на счет.
  • Списано - операция списания бонусных баллов со счета.
  • Активировано - операция активации суммы бонусных баллов на счету.
  • Заблокировано - блокировка бонусных баллов.

Для фильтрации периодов отображения операций по бонусному балансу, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.
• За месяц - операции за последние 30 дней.
• За год - операции за последние 365 дней.

Операции по карте

Отображаются операции по начислению или списанию накоплений в валюте, но не на бонусных счетах.

Накопления используются для перехода из одной категории карт в другую.

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по накоплениям в валюте.
• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
• Пользователь - если операция была проведена из ERP или через SetCentrum, или SetRetai10, тогда отображается логин пользователя, который её осуществил.
• Сумма - сумма накопления или его списания:
  • -ХХ.ХХ - если значение с минусом, то произошло списание накопления.
  • ХХ.ХХ - если значения без минуса, то произошло зачисление накопления.

Для фильтрации периодов отображения операций по накоплениям, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.
• За месяц - операции за последние 30 дней.
• За год - операции за последние 365 дней.

Действия с картой

Отображаются действия с картой, которые были совершены для её блокировки или активации.

Отображаются следующие виды действий:

•  - Карта активирована.
•  - Карта заблокирована.

Все карты клиента

Отображаются все карты клиента, если есть анкета.

• Основная карта - карта с привязкой к бонусному счету или без него, на которую будут записываться все действия по ней.
• Подчиненная карта - карта является продолжением основной карты. Все операции и действия, также с бонусными счетами осуществляются по правилам основной.

Для просмотра экземпляра основной или подчиненной карты кликните .

Действия с картой

Заменить (Замена карты на новую)

Замена карты позволяет выдать новую карту, а старую заблокировать.

Найдите действующий экземпляр карты → нажмите .

Введите в поле Номер новой карты значения той, новой карты, которую требуется выдать клиенту → нажмите ENTER → нажмите .

Операция по изменению будет завершена.

При выдаче новой карты взамен старой, она блокируется.

Заблокировать (Блокировка карты)

Блокировка карты позволяет полностью отключить возможность использования карты в дальнейшем. После операции блокировки через визуализацию сервера, карта блокируется без возможности её дальнейшей разблокировки.

Найдите карту, которую нужно заблокировать → нажмите .

Выберите причину блокировки карты и установите дополнительные метки, а также, если требуется, введите номер новой карты для выдачи → нажмите .

Карта полностью блокируется без возможности дальнейшей разблокировки из визуализации.

Добавить операцию (Добавление операции по начислению накоплений)

Для добавления накоплений в валюте чека, если это требуется для соблюдения условий перехода из одной категории в другую, найдите требуемую карту → нажмите .

Выберите типа операции, введите сумму, если требуется, добавьте дополнительную информацию по транзакции → нажмите .

Операция отобразится в секции Операции по карте.