Описание

Модуль карт осуществляет централизованное управление дисконтными картами, бонусными счетами, а также сегментами.

Начало работы

Для того чтобы воспользоваться функциональностью по управлению дисконтными картами магазина или торговой сети, раскройте раздел Карты.

Структура меню

Карты и категории

В разделе Карты и категории можно создать диапазоны экземпляров внутренних карт, а также производить их поиск и действия с ними.

Доступны три вкладки:

• КАРТЫ - поиск экземпляров карт.
• КАТЕГОРИИ КАРТ - создание и просмотр: категорий карт и диапазонов. Привязка бонусных счетов. 
• ВНЕШНИЕ КАРТЫ - создание и просмотр кобрендинговых категорий карт от внешних партнеров торговой сети.

Вкладка "КАРТЫ"

Предназначена для поиска экземпляров внутренних дисконтных карт.

Поиск карт

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Отобразится карточка с информацией по карте.

Карточка персональной карты с анкетой:

Если карта не является персональной, то есть без анкеты клиента, тогда в ней будут отсутствовать секции Анкетные данные и Все карты клиента.

Расширенный поиск

Для более точного поиска экземпляра карты нажмите РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК.

Введите значения для поиска в поля → нажмите .

Отобразится результат согласно критериям поиска.

Действия с картой и секции экземпляра карты

Страница экземпляра карты

На странице экземпляра карты доступны следующие секции и действия с картой:

• Секции:
  • Общая информация 
  • Анкетные данные (если карта персональная)
  • Бонусные счета
  • История бонусных счетов
  • Операции по карте
  • Действия с картой
  • Все карты клиента (если карта персональная)
• Функции:
  • 
  • 
  • 
  • 

Секции

Общая информация

На вкладке общая информация отображается сводная информация по экземпляру карты:

• Номер карты - номер дисконтной карты постоянного покупателя (КПП).
• Категория карт - принадлежность к категории карт. Если установлен процент скидки, тогда отображается рядом в скобках.
• Владелец - в случае заполненной анкеты покупателя полное ФИО владельца.
• Доступно бонусов - общая сумма накоплений бонусных баллов по всем активным привязанным счетам к дисконтной карте.
• Выдана - дата выдачи дисконтной карты. Фактически дата первой операции.
• Годна до (Срок действия до) - срок действия дисконтной карты, если установлен.
• Накоплений - информационное поле для отображения суммы в валюте покупки для перехода на следующую категорию карт при наличии условий. Не являются бонусными баллами!

Анкетные данные

Секция отображается в том случае, если карта является персонализированной, то есть требует наличия анкеты, установленной в категории карт.

В случае существующей карты и заполненной анкеты клиенты, после поиска можно изменить данные. Сохранение внесённых изменений, произойдет, когда будет осуществлен переход или клик на следующее поле.

Если анкета покупателя не заполнена, тогда введите значения в необходимые поля для заполнения (Фамилия*, Имя*) → нажмите .

Появится сообщение о том, что данные по клиенту сохранены.

Бонусные счета

В секции Бонусные счета отображаются все бонусные счета, которые привязаны к текущей карте.

В столбцах доступна следующая информация:

• Наименование - название бонусного счета.
• На активно - не активированные бонусные баллы. До момента активации бонусными баллами воспользоваться нельзя.
• Заблокировано - заблокированные бонусные баллы. Заблокированными бонусными баллами воспользоваться нельзя.
• Доступно - активные бонусные баллы для использования в рекламных акциях для накопления или списания.

История бонусных счетов

В секции История бонусных счетов отображаются только операции с бонусным балансом, привязанным к карте. 

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по бонусному счету, привязанному к карте.
• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
• Сумма - сумма операции в бонусных баллах.
• Операции - тип операции:
  • Начислено - операция по начислению бонусных баллов.
  • Отмена списания - операция по возврату бонусных баллов на счет.
  • Списано - операция списания бонусных баллов со счета.
  • Активировано - операция активации суммы бонусных баллов на счету.
  • Заблокировано - блокировка бонусных баллов.

Для фильтрации периодов отображения операций по бонусному балансу, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.
• За месяц - операции за последние 30 дней.
• За год - операции за последние 365 дней.

Операции по карте

Отображаются операции по начислению или списанию накоплений в валюте, но не на бонусных счетах.

Накопления используются для перехода из одной категории карт в другую.

Для просмотра доступна следующая информация в столбцах:

• Дата - дата операции по накоплениям в валюте.
• Магазин, № кассы / № смены / № чека - данные торговой точки и информация по чеку о проведении операции.
• Пользователь - если операция была проведена из ERP или через SetCentrum, или SetRetai10, тогда отображается логин пользователя, который её осуществил.
• Сумма - сумма накопления или его списания:
  • -ХХ.ХХ - если значение с минусом, то произошло списание накопления.
  • ХХ.ХХ - если значения без минуса, то произошло зачисление накопления.

Для фильтрации периодов отображения операций по накоплениям, выберите из поля со списком соответствующее значение:

• За неделю - операции за последние 7 дней.
• За месяц - операции за последние 30 дней.
• За год - операции за последние 365 дней.

Действия с картой

Отображаются действия с картой, которые были совершены для её блокировки или активации.

Отображаются следующие виды действий:

•  - Карта активирована.
•  - Карта заблокирована.

Все карты клиента

Отображаются все карты клиента, если есть анкета.

• Основная карта - карта с привязкой к бонусному счету или без него, на которую будут записываться все действия по ней.
• Подчиненная карта - карта является продолжением основной карты. Все операции и действия, также с бонусными счетами осуществляются по правилам основной.

Для просмотра экземпляра основной или подчиненной карты кликните .

Действия с картой

Заменить (Замена карты на новую)

Замена карты позволяет выдать новую карту, а старую заблокировать.

Найдите действующий экземпляр карты → нажмите .

Введите в поле Номер новой карты значения той, новой карты, которую требуется выдать клиенту → нажмите ENTER → нажмите .

Операция по изменению будет завершена.

При выдаче новой карты взамен старой, она блокируется.

Заблокировать (Блокировка карты)

Блокировка карты позволяет полностью отключить возможность использования карты в дальнейшем. После операции блокировки через визуализацию сервера, карта блокируется без возможности её дальнейшей разблокировки.

Найдите карту, которую нужно заблокировать → нажмите .

Выберите причину блокировки карты и установите дополнительные метки, а также, если требуется, введите номер новой карты для выдачи → нажмите .

Карта полностью блокируется без возможности дальнейшей разблокировки из визуализации.

Добавить операцию (Добавление операции по начислению накоплений)

Для добавления накоплений в валюте чека, если это требуется для соблюдения условий перехода из одной категории в другую, найдите требуемую карту → нажмите .

Выберите типа операции, введите сумму, если требуется, добавьте дополнительную информацию по транзакции → нажмите .

Операция отобразится в секции Операции по карте.

Добавить карту (Создание новой карты клиента или привязка подчиненной)

Для привязки новой карты к текущему клиенту или подчиненной карты, найдите клиента по реквизитам → нажмите .

Выберите тип карты:

• Новая карта - будет привязана новая карта из пула доступных непривязанных карт к анкете клиента.
• Подчиненная карта - новая карта будет привязана к основной карте, которая в данный момент просматривается из пула доступных карт. Карта будет работать по правилам основной карты.

Введите номер карты → нажмите .

Карта будет привязана к клиенту и отобразится в списке.

Вкладка "КАТЕГОРИИ КАРТ"

Предназначена для просмотра и создания категорий внутренних карт.

Категории внутренних карт содержать все диапазоны карт, которые необходимо идентифицировать на кассе.

Даже в случае, когда экземпляры карт загружены из ERP-системы, все равно необходимо создать диапазон внутренних карт для того, чтобы при вводе номера на кассе, карта могла быть найдена, а уже затем производить с ней все операции из внешних или внутренних бонусных систем лояльности.

Поиск/просмотр категорий

Для поиска экземпляра карты введите её номер в поле для поиска → нажмите клавишу ENTER.

Для просмотра или редактирования категории карт, нажмите .

Откроется категория карт для редактирования или просмотра.

Создание/редактирование категорий

Для создания новой категории карт нажмите .

После добавления или внесения изменений, нажмите .

Общие настройки

В общих настройках введите или отредактируйте следующие значения:

• Название категории - наименование категории карт.
• Цвет - цветовая маркировка категории карт:
  • Доступные варианты маркировки:
    •  Желтый
    • Синий
    •  Фиолетовый
    •  Красный
    •  Зеленый
    •  Оранжевый
    • Не выбрано
• Скидка в % - указывается размер скидки, который будут иметь карты из данной категории. Размер распространяется на все карты в данной категории.
  • Без скидки - если флажок установлен, то у карт нет размера скидки, но его можно установить в рекламной акции. Таки карты могут создаваться, только как условие для срабатывания рекламных акций.
• Срок действия - указывается период действия карты, если не установлен флажок Без срок действия.
  • Без срока действия - если карта имеет неограниченный период действия, тогда установите данный флажок.
• Персональные карты - если флажок установлен, тогда карта будет являться персональной и к ней можно заполнить анкету клиентам, а также привязать подчиненные карты.

Настройки счетов

Установите флажок напротив того, счета который требуется привязать к категории карт.

Диапазон карт

Введите необходимые значения → нажмите .

• Номер первой карты - вводится номер самой первой карты диапазона. Дисконтные карты, как правило выпускаются блоком.
  • Допустимые символы для ввода: 0-9 A-Z < > = + - : ; ! ? _ * 
• Количество - вводится общее количество карт в одном диапазоне.
•  Диапазон для выдачи электронных карт - специальный тип диапазона для модуля электронных карт одного из дополнительных модулей SetRetail.
  •  - обозначения контейнера электронного диапазона карт.

Правила переноса (условия перехода из категории в категорию)

Правила переноса определяют перехода клиента из одной категории карт в другу, или переход на более высокий уровень лояльности для предоставления скидок при соблюдении условий.

Нажмите  для создания условия перехода.

Установите категорию перехода, условия, а также сообщения касиру → нажмите .

• Переход - указывается следующая категория крат для перехода.
• По сумме больше - устанавливается сумма накоплений после которой карта переходит в следующую категорию.
  •  одним чеком - разрешается ли переход на следующую категорию, если сумма накоплений была сделана одним чеком.
• Сообщение касиру - вводится сообщение для кассира, чтобы осуществить информирование покупателям о переходе на следующую категорию.

Будет создано правило перехода.

Для удаления условия перехода кликните .

Вкладка "ВНЕШНИЕ КАРТЫ"

Внешние карты предназначены для создания категорий карт партнеров торговой сети для разделения потоков покупателей по картам лояльности внешних и внутренних.

Поиск категории внешних карт

Для поиска категории внешних карт введите часть её наименования.

Для просмотра категории внешних карт нажмите .

Создание/редактирование категории внешних карт

Для создания новой категории карт, нажмите .

Введите необходимые значения для настройки внешний категории карт → нажмите .

• Название внешней карты - наименование категории внешних карт.
• Скидка - значение скидки карты из внешней категории.
  •  Без скидки - если флажок установлен, тогда скидка по карте не будет предоставлятся согласно её номиналу.
• Карты. После ввода диапазона внешних карт нажмите :
  • Номер первой карты - номер первой карты диапазона внешних карт.
  • Номер последней карты - номер последней карты диапазона внешних карт.

Будет создана категория внешних карт.

Бонусные счета

В разделе Бонусные счета создаются счета клиентов бонусных карт для накопления баллов. 

Просмотр и поиск бонусных счетов

Для поиска и просмотра бонусных счетов введите его полное наименование или часть.

Для просмотра или редактирования бонусного счета, нажмите .

Создание/редактирование бонусных счетов

Для создания бонусного счета нажмите.

Заполните поля → нажмите .

• В поле  введите наименование счета.
• В зависимости от типа счета выберите его вид:
  •  Бонусные баллы - зачисление специальных экземпляров бонусных накоплений по дисконтным картам.
    • Установите приравнивание одной единицы валюты оплаты к бонусным баллам.  .
    • Если оплата чека будет производиться не целиков, а частично бонусами, тогда установите допустимую сумму оплаты и снимите флажок  Чек целиком.
    • Установите флажок  Единовременное списание всех бонусных счетов, если во время оплаты требуется установить сгорание бонусов.
  •  Электронные фишки - специальный тип бонусов при наличии подключенного модуля SetLoyalty.

Будет создан новый бонусный счет.

Подарочные карты

Подарочные карты или подарочные сертификаты – это эффективный инструмент для проведения мотивационной программы или маркетинговой активности. Подарочные карты или подарочные сертификаты наиболее удобный вид мотивации, так как:

• подарочная карта предоставляет выбор для держателя, в отличии от конкретного подарка.
• подарочные карты не занимают много места, имеют не большой вес и очень удобны в логистике.
• подарочные карты с точки зрения бухгалтерии и закона проще провести, при этом подарочные карты практически остаются теми же деньгами.
• подарочные карты безопасны, так как их можно активировать или пополнить баланс непосредственно, когда они будут находится у держателя, которому они предназначены. Это исключает многие риски, связанные с транспортировкой, кражей и потерей;

Функциональные возможности:

• продажа подарочных карт с фиксированным и нефиксированным номиналом;
• оплата подарочными картами совместно с любыми типами оплат;
• информирование покупателя на чеке о статусе и номинале подарочной карты;
• возможность первоначальной загрузки данных подарочных карт из внешнего источника;
• возможность подключить к процессингу Подарочных карт SetRetail 10 любое стороннее кассовое решение.

Поиск и просмотр. Активация подарочных карт

Поиск по одному экземпляру. Активация подарочной карты

Выберите из поля со спискам Искать пункт По одной карте → введите номер подарочной карты → нажмите ENTER.

Отметьте карту, установив флажок → нажмите .

Карта изменит свой статус на Активирована. С этого момента покупатель может воспользоваться ей на кассе.

Массовый поиск и активация подарочных карт

Выберите из поля со спискам Искать пункт Списком → нажмите → вставьте номера подарочных карт → нажмите .

Установите флажок в заголовке столбца для того, чтобы отметить все подарочные карты → .

Карты изменят свой статус на Активирована. С этого момента покупатели смогут воспользоваться ими на кассе.

Активация подарочных карт по диапазону

Начиная с версии 10.2.96.0 появилась возможность активировать подарочные карты, указав номер первой карты и количество карт для активации.

Для активации диапазона карт кликните .

Введите номер первой карты из диапазона и количество карт для активации → кликните .

При успешном выполнении появится уведомление. Кликните .

Действия и просмотр информации по подарочной карте

Для просмотра подробной информации по карте, нажмите .

Карточка просмотра информации по подарочной карте

В карточке с информацией о подарочной карте доступна следующая информация и действия: 

• Секции:
  • Общая информация - общая информация по статусу подарочной карте.
  • Действия с картой - все действия с картой, которые совершали с ней в магазинах торговой сети: блокировка, замена, активация, блокировка.
• Функции:
  •  - замена действующей подарочной карты на новую.
  •  - блокировка подарочной карты.

Секции

Общая информация

На вкладке Общая информация по подарочной карте отображается следующая информация:

• Номер карты
• Категория
• Номинал
• Баланс
• Выдана
• Статус
• Выпущена
• Годна до (срок действия до)

Действия с картой

В информации по действиям с картой отображаются такие операции как действия с картой: блокировка, замена, активация, блокировка.

• Обозначения операций:
  •  - Карта создана.
  •  - Карта заблокирована.

Действия с подарочной картой

Замена подарочной карты

В карточке подарочной карты нажмите .

Введите поле Номер новой карты → нажмите ENTER → нажмите .

После операции замены предыдущая карта блокируется и её дальнейшее использование невозможно.

Блокировка подарочной карты

В карточке подарочной карты нажмите .

Выберите из списка причину блокировки, установите необходимые флажки, если требуется замена карты → нажмите .

После операции блокировки карта перестаёт быть действующей и не предназначена для дальнейшего использования.

Создание категорий подарочных карт

Поиск категорий подарочных карт

Для поиска категории подарочных карт введите её наименование или часть.

Информация по категории карт отображается в столбцах:

• Номинал - номинальная стоимость, которой покупатель может воспользоваться подарочной картой из данной категории.
• Активирована - количество готовых карт для применения на кассе покупателями.
• Погашена - количество карт, которыми уже воспользовались покупатели.
• Выпущена - количество карт, готовых к активации.

Для редактирования подарочной карты нажмите .

Создание/редактирование категории подарочных карт

Для создания категории подарочной карты нажмите.

Заполните необходимые реквизиты для создания категории подарочной карты → нажмите .

• Название подарочной карты - наименование категории подарочной карты.
• Общие настройки:
  • Номинал - сумма подарочной карты, которую может использовать клиент для оплаты.
    • Фиксированный - устанавливается фиксированная сумма наминала подарочной карты. Кассир не может изменить его. Покупатель может воспользоваться только номиналам в рамках установленной суммы.
      • Сумма - устанавливается только фиксированная сумма номинала.
    • Нефиксированный - кассир может сам определить на какую сумму активировать подарочную карту.
      • Максимальная сумма - устанавливается максимальная сумма, которую кассир может ввести активировать для подарочной карты покупателя.
      • Кратность - устанавливается сумма подарочной карты, которая будет приравниваться к значению. Например: 1руб. номинала подарочной карты = 1руб., тогда оплата будет происходить за каждый рубль в чеке. Если кратность = 2руб., тогда 100руб., покроет только половину суммы.
  • Разрешить частичное гашение номинала - если флажок установлен, тогда подарочной картой, можно воспользоваться многократно и на ней будет остаток.
  • Срок действия - устанавливается срок действия подарочной карты.
    • Интервал дат - период действия подарочной карты в датах.
      • С - начальная дата.
      • По - конечная дата.
    • С момента активации - подарочная карта начинает действовать сразу с момента активации на сервере или на кассе.
      • Количество - количество дней, когда подарочной картой можно воспользоваться для оплаты.
      • Период - тип периода действия подарочной карты:
        • Дни
        • Недели
        • Месяцы
        • Годы
    • Без срока действия - подарочная карта будет иметь неограниченный срок действия без окончательного периода блокировки.
• Карты (после ввода номера первой карты и диапазона нажмите ):
  • Номер первой карты - вводится номер первой карты диапазона.
  • Количество - общее количество подарочных карт в диапазоне.

Нажмите  для возврата к списку категорий подарочных карт.

Сегменты

Сегменты представляют собой группировку покупателей для предоставления скидок и программ лояльности только определенной категории покупателей.

Подробнее по использованию сегментов.

Поиск и просмотр подробной информации в карточке сегмента

По умолчанию список сегментов не отображается.

Для поиска сегментов по наименованию введите в поле поиска значение.

Для поиска сегментов по расширенным критериям .

Введите значения для поиска → нажмите .

Для добавления фильтра в Избранное кликните  на рядом с нужным условием.

Фильтр сохранится в списке избранных.

Нажмите  для отображения сохранённых фильтров.

Для просмотра сегмента нажмите .

Карточка сегмента и действия.

•  - удалить участников сегмента из текстового файла.
•  - экспорт списка участников сегмента в текстовый файл.
•  - архивирование сегмента. Возможность архивации сегментов доступна только для сервера SetCentrum.
•  - загрузка участников сегмента из текстового файла.

Создание карточки сегмента

Нажмите  для создания карточки сегмента.

Заполните поля для создания карточки сегмента → нажмите .

Будет создана карточка сегмента. Далее загрузить данные об участниках можно из файла или из ERP-системы.

Не загружены на кассы/магазины

SetCentrum / Не загружены на магазины

Для просмотра информации о незагруженной информации по экземплярам данных из модуля карты на магазины сети кликните по разделу Не загружены в магазины.

Отображается информация о количестве экземпляров данных карт не загруженных в магазины и ошибках.

Для поиска введите номер магазина для поиска.

SetRetail / Не загружены на магазины

Для просмотра информации о незагруженной информации по экземплярам данных из модуля карты на кассы сети кликните по разделу Не загружено на кассы.

Отображается информация о количестве экземпляров данных карт не загруженных на кассы магазина.

Настройки

В разделе настроек устанавливаются основные правила поведения модуля карт и внутренней бонусной системы SetRetail10.

Подробнее в статье SetRetail10 ◾️ Запуск и настройка использования бонусной системы.

• Применение внутренних карт - устанавливаются правила работы бонусной и накопительной системы только для карт SetRetail10.
  •  Использование серверного процессинга внутренних карт - использование только бонусного процессинга SetRetail10 и возможность их отображения баланса на кассе. Флажок должен быть установлен также на серверах SetCentrum и SetRetail при топологи SetCentrum ↔ SetRetail ↔ Кассы.
  • Префикс электронной карты - специальный префикс только для стороннего модуля лояльности, но не для внутренних карт SetRetail10.
  • Запрет добавления карты по штрихкоды из категории - если добавлены категории в эту настроку, то карты из них будет невозможно применить на кассах торговой сети.
  •  Разрешено повторное добавление карты в чеке - если флажок установлен, тогда карту уже примененную в чеке можно применить повторно.
  •  Запрашивать номер покупателя при выдачи карты - функциональность для подтверждения отправки данных в модуль "Покупатели" при регистрации новой карты лояльности.
    • 
    • 
    • 
• Управление накоплениями:
  •  Работа бонусных программ лояльности - флажок должен быть установлен, если необходима работа бонусных систем лояльности SetRetail10. Флажок должен быть установлен также на серверах SetCentrum и SetRetail при топологи SetCentrum ↔ SetRetail ↔ Кассы.
    •  Возвращать бонусные баллы - возможность управления возврата бонусных баллов.
    •  Возвращать списанные бонусные баллы - возможность возврата списанных бонусных баллов.
  •  Работа накопительных дисконтных программ лояльности - включение работы всей накопительной системы лояльность в рамках SetRetail10.
  •  Автоматически продлевать дату сгорания бонусных баллов на срок действия последнего начисления - возможность продлевать срок действия ранее начисленных бонусных баллов на срок последнего начисления.

Дополнительная информация

Статьи по использованию карт