Терминология и правила создания перехода

Термин	Определение

Термин	Определение
Название уровня и границы	Название, которое используется в других редакторах (сегментации, коммуникации, акции и т.п.) для обозначения уровня. Максимальное количество уровней – 5. Open Укажите название уровня, учитывая, что его могут увидеть покупатели. Не используйте сокращенные или неформальные наименования. Значение границ указывается в целых значениях валюты (рубли, сомы, тенге и др.). Значение включается в наибольший уровень из соседних. Если граница между 1-м и 2-м уровнем указана в 1000 рублей, то покупатели, набравшие ровно 1000 рублей за период попадут на 2-й уровень по итогам пересчета.
Группа магазинов	Магазины, статистика по которым будет учитываться при переводе покупателей между уровнями. При расчете суммы расходов система учитывает покупки только в магазинах, входящих в выбранную группу. Покупки в любых других магазинах при расчете уровней игнорируются. Open
Расходы	Сумма фактически уплаченных покупателем денежных средств за период за вычетом: стоимости возвращённых товаров; стоимости товаров, которые заданы в качестве исключений в настройках УПЛ; сумм, списанных в качестве скидки на товар, а также оплаченных бонусами.
Период расчёта	Настройка, определяющая период, за который будет учтена статистика при переводе покупателя на уровень. Open Настройка Период расчёта определяет не только период, за который, будут учитываться расходы покупателя при присвоении ему уровня, но и момент, в который система приступит к распределению покупателей по уровням: Всё время: Критерий присвоения уровня: расходы за все покупки когда-либо совершенные покупателем. Момент присвоения уровня: система определяет уровень покупателя каждые сутки. Календарная неделя: Критерий присвоения уровня: расходы за период с Пн по Вс. Момент присвоения уровней: еженедельно в Пн, по итогам прошедшей недели. Календарный месяц: Критерий присвоения уровня: расходы за период с 1 до последнего дня месяца включительно (вне зависимости от праздников, выходных и др. обстоятельств). Момент присвоения уровней: ежемесячно в 1 день нового месяца.
Товары	Товары, которые исключаются из расчёта расходов покупателя при определении уровня лояльности. По умолчанию в расчёте участвует весь товарный справочник. https://crystals.atlassian.net/browse/SLS-5232 SET LOYALTY 2026.4.0 Open В качестве товаров-исключений можно выбирать следующие типы объектов: Товар – отдельные товары (SKU); Категории – товарные группы из справочника; Группы продаж – произвольные списки товаров, созданные в разделе Служебные данные → Группы продаж. После выбора типа объекта произведите поиск по коду или названию объекта для его добавления в список исключений. Open
Правила смены уровня	Настройка, определяющая возможность "отката" покупателя на меньший уровень. Если выбрано Только повышение, то покупатель не может быть переведен на любой уровень, ниже которого он находится. Даже если за заданный период он не выполнил условия пребывания на своем уровне. Open При выборе: “Только повышение”: Однажды попав на более высокий уровень покупатель никогда не будет возвращен на меньший уровень, даже если в один из следующих периодов его расходы будут соответствовать меньшему уровню. Обратите внимание: если ранее в поле “Период расчёта” вы выбрали “Всё время”, то в поле ”Правила смены уровня” вам будет доступна только настройка “Любое (повышение или понижение)”. При выборе: “Любое (повышение или понижение)”: Система будет каждый раз присваивать тот уровень, который соответствует уровню расходов покупателя за заданный период.

Создание уровней перехода

1. Установите название для уровневой механики → отредактируйте название первого уровня → нажмите на кнопку  для добавления нового уровня.

Open

2. Укажите название уровня и сумму расходов покупателя для перехода на этот уровень → нажмите на кнопку для добавления следующего уровня и выполните аналогичные действия.

Open

3. Выберите группу магазинов → в поле Период расчёта выберите период пересчета расходов для перевода покупателя на следующий уровень → нажмите при необходимости исключить определённые товары из расчёта расходов → выберите товары-исключения → нажмите .

Open

4. Выберите в поле Правила смены уровня логику перехода покупателя на другой уровень → кликните 

   .

Open

5. После сохранения перейдите к созданию кассовых механик, чтобы настроить для каждого уровня преференцию (скидку, бонусы, купоны и др.).

Open

Изменения в действующей уровневой механике

https://crystals.atlassian.net/browse/SLS-4902

https://crystals.atlassian.net/browse/CR-14850

SET LOYALTY 2025.12.0

При редактировании уровневой механики, которая находится в статусе Действует, система определяет вид изменений и в зависимости от этого применяет один из двух сценариев.

1. Изменения, не влияющие на расчёт уровней

К ним относятся:

• название УПЛ;

• названия уровней.

Такие изменения вступают в силу сразу после сохранения. Покупатели сохраняют текущие уровни, перерасчёт не производится.

2. Изменения, затрагивающие логику расчёта

К ним относятся:

• границы (пороговые значения) уровней;

• добавление или удаление уровней;

• период расчёта расходов;

• правила перехода между уровнями;

• список товаров-исключений;

• состав групп магазинов, участвующих в расчёте.

При сохранении таких изменений система создаёт запланированную версию УПЛ. Действующая версия продолжает работать по прежним правилам до момента активации новой. Дата, с которой запланированная версия вступит в силу и будет выполнен пересчёт уровней, зависит от настройки периода расчёта, указанной в запланированной версии:

Особенности работы с запланированной версией УПЛ

• Редактирование: после создания и до активации запланированной версии любые изменения (включая названия уровней и самой механики) могут быть внесены только в эту версию. Редактирование действующей версии в этот период недоступно.

• Отмена изменений: запланированную версию можно удалить в любой момент до даты её активации. В этом случае изменения будут аннулированы, и продолжит действовать текущая версия.

Пример создания запланированной версии УПЛ

В системе действует уровневая механика со следующими настройками:

1. Границы уровней:

   1. 1-й уровень 0 – 9 999.99

   2. 2-й уровень 10 000 – 19 999.99

   3. 3-й уровень 20 000 – 29 999.99

   4. 4-й уровень от 30 000

2. Название УПЛ: Программа лояльности

3. Способ расчета расходов: календарная неделя

4. Правила перехода с уровня на уровень: любое (повышение или понижение)

5. Группа магазинов: Гипермаркет, Супермаркет

16.02.2026 маркетолог меняет настройку Период расчёта: Календарная неделя → Календарный месяц и нажимает .

Open

В окне перезапуска механики маркетолог проверяет вносимые изменения по кнопке → подтверждает изменения по кнопке .

Open

Система создаёт запланированную версию УПЛ с новыми настройками.

В списке уровневых механик отображаются:

• Действующая УПЛ: остаётся актуальной до 28.02.2026;

• Запланированная УПЛ: вступит в силу 01.03.2026.

Open

Количество покупателей на уровнях отображается по действующей УПЛ до момента запуска новой версии 01.03.2026 и продолжает пересчитываться каждый понедельник до наступления указанной даты.

Пример участия в УПЛ покупателя Ивана Иванова:

• Новый участник программы лояльности Иванов при регистрации 10.02.2026 отнесен к 1-му уровню программы лояльности.

• За календарную неделю 16.02.2026 по 22.02.2026 Иванов И. И. совершил первую покупку на сумму 11 000 руб.

• 23.02.2026 (в понедельник) система выполнила перераспределение покупателей по уровням: Иванов И. И. отнесен к уровню 2.

• За период с 23.02.2026 по 28.02.2026 Иванов И.И. совершил покупки на 10 000 руб.

• 01.03.2026 (в воскресенье) в силу вступила запланированная версия УПЛ и система выполнила пересчёт уровней с учётом расходов покупателей за месяц.

• Иванов И. И. отнесён к уровню 3, так как сумма его расходов за календарный месяц с 01.02.2026 по 28.02.2026 составила 21 000 руб.